USA (1977) Als Steve meint, einen Geist gesehen zu haben, schickt Dr. Wells ihn zu einer Psychologin namens Dr. Winslow. Sie soll herausfinden, warum Steve Gespenster sieht. Diese glaubt, dass bei jenem Flugzeugabsturz, der Steve beinahe getötet hätte, dessen Seele seinen Körper verlassen habe und nun versuche, diesen zu vernichten. Doch dann entdeckt Steve, dass hinter dem ganzen Zauber zwei feindliche Agenten stecken, die es auf ihn abgesehen haben.