Japan (2021) Nach den Explosionen im Königreich Heart kommen Noelle und die anderen im Reich der Elfen wieder zu sich. Dort wollen sie lernen, wie sie noch stärker werden können, um im Kampf gegen Spade zu bestehen. In einem verlassenen Anwesen erklärt Nacht Asta währenddessen, wie er seine Teufelskräfte in vollem Ausmaß nutzen kann.

Hintergrundinformationen: Asta und Yuno haben keinen leichten Start ins Leben. Als Babys werden sie nachts vor einer Kirche im Königreich Clover ausgesetzt. Während sich der ruhige Yuno zu einem magisch hochbegabten Jungen entwickelt, ist bei Hitzkopf Asta keine Spur übernatürlichen Talents zu bemerken. Überraschenderweise erhalten jedoch beide mit 15 Jahren ein Zauberbuch, um ihre Fähigkeiten zu trainieren. Wird es einem von beiden gelingen, der nächste König der Magier zu werden?