Japan (2023) Fern und Frieren kommen in der Handelsstadt Warm an. Die Frauen wollen dort ihre Vorräte für die weitere Reise auffüllen. Fern vermutet jedoch, dass die Elfe etwas vor ihr verbirgt, und folgt ihr heimlich. In einem Dorf treffen die beiden später auf einen alten Feind von Frieren, den sie erneut besiegen muss.

Hintergrundinformationen: Die Elfe Frieren trifft nach 50 Jahren auf ihre ehemaligen Kameraden und wird mit deren Sterblichkeit konfrontiert. Sie beschließt, von nun an die Menschen, die sie auf ihren Abenteuern trifft, besser kennenzulernen. Auf ihren Reisen wird sie von der jungen Fern begleitet, der sie ihr Wissen über Magie weitergibt.