USA (1988) Amerika 1964. Im US-Bundesstaat Mississippi kämpft die schwarze Bevölkerung mit Erfolg für die Gleichberechtigung. Dann aber verschwinden drei führende Köpfe der Bürgerrechtsbewegung: zwei Weiße und ein Schwarzer. Vermutlich wurde die drei von fanatischen Anhängern des rassistischen Ku-Klux-Klans ermordet. Das FBI schickt zwei Spezialagenten nach Jussep County, Mississippi: Der junge Ward ist ein intellektueller, idealistischer Harvard-Absolvent, während der alte Agent Anderson ein zynischen Ex-Sheriff ist, auch selbst in Mississippi aufgewachsen. Bei den Behörden der Südstaatenkleinstadt beißen die beiden auf Granit. Zugleich lösen die Ermittlungen der zwei FBI-Männer immer brutalere Reaktionen des Ku-Klux-Klans aus. Als die Gewalt zu eskalieren droht, gehen Ward und Anderson härter vor gegen das undurchdringliche Netz aus Hass und Gewalt.