USA / Neuseeland / Japan (2003) Der von den Schrecken des Krieges traumatisierte Bürgerkriegsveteran Nathan Algren erhält 1876 das lukrative Angebot, die Truppen des jungen japanischen Kaisers im Umgang mit modernen Schusswaffen auszubilden. Der Kaiser will eine Gruppe von rebellierenden Samurai unter der Führung des Fürsten Katsumoto in die Knie zwingen, die sich gegen die Einflüsse aus der westlichen Welt wehren. Nach einer vernichtenden Niederlage bei der ersten Schlacht wird Aldren gefangen genommen und lernt im Lager der Samurai deren traditionelle Lebensart kennen und achten. Das geht soweit, dass er sich schließlich den Samurai anschließt und an der Seite von Fürst Katsumoto in die Schlacht gegen die kaiserlichen Soldaten zieht.