USA (1975) Der Werbefachmann Nelson Brenner, der in Wirklichkeit ein Topspion ist, erfährt, dass sein ehemaliger Partner Geronimo über seine neue Identität informiert ist. Um eine Enttarnung durch Geronimo, dem er außerdem noch Geld schuldet, zu verhindern, schmiedet Brenner einen geschickten Plan. Er arrangiert ein Treffen zwischen Geronimo und einem gewissen Lawrence Melville, der ihm Mikrofilme aushändigen soll. Als Melville den Treffpunkt, eine einsame Stelle am Pier, verlässt, taucht plötzlich Brenner aus der Dunkelheit auf und erschlägt Geronimo hinterrücks mit einem Eisen. Er tarnt den Mord als Überfall und inszeniert ein perfektes Alibi für sich, indem er eine Rede auf Band spricht. Während der Aufnahme lässt er seine Uhr elf mal ertönen, so dass man glauben soll, er sei zur Tatzeit im Büro gewesen. Doch er hat die Rechnung ohne Columbo gemacht, den die verschiedenen Identitäten des Agenten nur anfangs in die Irre führen...