Japan (2019) Yuno und Asta machen sich auf den Weg in die Hauptstadt, um die Besessenen zu heilen und die Angriffe zu stoppen. Magna und Vanessa treffen währenddessen auf Luck, dessen Körper mittels Seelenwanderungsmagie von einem Elfen übernommen wurde. Sie versuchen, den Prozess rückgängig zu machen und ihren Freund zurückzuholen.

Hintergrundinformationen: Asta und Yuno haben keinen leichten Start ins Leben. Als Babys werden sie nachts vor einer Kirche im Königreich Clover ausgesetzt. Während sich der ruhige Yuno zu einem magisch hochbegabten Jungen entwickelt, ist bei Hitzkopf Asta keine Spur übernatürlichen Talents zu bemerken. Überraschenderweise erhalten jedoch beide mit 15 Jahren ein Zauberbuch, um ihre Fähigkeiten zu trainieren. Wird es einem von beiden gelingen, der nächste König der Magier zu werden?