Neuseeland / USA (2022) Adar und seine Armee greifen die früheren Dorfbewohner an. Als der Gemeinschaft um Bronwyn und Arondir schon eine Niederlage droht, bekommen sie Hilfe von den Truppen aus Númenor.
Die dunklen Krieger werden besiegt und der flüchtende Adar gefangen genommen. Die Südländer erkennen Halbrand als ihren König an. Doch Adar hat Saurons Schlüssel zur Macht bereits an seinen Untertanen Waldreg weitergegeben. Es kommt zu einer Katastrophe.
Adar und seine Armee ziehen zum Turm von Ostirith. Arondir (Ismael Cruz Córdova) und die verbliebene Dorfgemeinschaft um Bronwyn stellen sich ihnen entgegen und behaupten sich zunächst erfolgreich im Kampf. Doch es wird schon bald deutlich, dass sie von den Orks überlistet wurden. Sie geraten zunehmend in Bedrängnis. Bronwyn wird durch einen Pfeil schwer verletzt. Als Adar sie töten lassen will, händigt ihr Sohn Theo ihm den magischen Schwertgriff aus.
In diesem Moment treffen die Truppen von Númenor ein und unterstützen die Südländer. Galadriel und Halbrand gelingt es, den flüchtenden Adar aufzuhalten und gefangen zu nehmen. Gegenüber Galadriel behauptet Adar, dass er Sauron getötet habe. Er sei ein Elbe, den die Dunkelheit erfasst habe. Míriel (Cynthia Addai-Robinson), die Königin Regentin von Númenor, stellt den Südländern Halbrand offiziell vor. Sie erkennen ihn als ihren König an.
Arondir hat derweil den Schwertgriff, den Adar bei sich trug, an sich gebracht. Er übergibt ihn an Theo, damit er ein für alle Mal vernichtet wird. Doch das Entsetzen ist groß, als sich herausstellt, dass es sich gar nicht um das gesuchte Artefakt handelt. Den echten Schlüssel zur Macht über die Südlande hat Adar längst an Waldreg übergeben, der damit nun eine Katastrophe auslöst.