Deutschland (1999) Während eines komplizierten chirurgischen Eingriffs von Assistenzarzt Dr. Achim Kreutzer stirbt der Patient. Achim zweifelt an seinen Fähigkeiten und denkt an einen Berufswechsel. Seine Freunde Maia und Roland sprechen ihm Mut zu. Achim hat keinen Fehler begangen - der Patient war nicht mehr zu retten.
In diesem gefühlsmäßigen Durcheinander wird Paula Engel mit schweren Verletzungen im Brustkorb in die 'Sachsenklinik' eingeliefert. Achim überwindet seine Angst und bewältigt die Operation mit Bravour. Doch Paula Engel erweist sich als problematische Patientin. Einen Tag nach ihrer Notoperation möchte sie das Krankenhaus verlassen. Sie kann die Operation und den Krankenhausaufenthalt nicht bezahlen. Ihr Unfall passierte, während sie schwarz arbeitete.
Achims Niedergeschlagenheit rührt jedoch nicht nur vom tödlichen Ausgang der Operation her. Die Beziehung zu Sarah funktioniert nicht mehr. Sarah distanziert sich zunehmend von ihm und lässt sich von Felix' Charme einnehmen. Das Liebesspiel der beiden bleibt nicht unbeobachtet. Sie werden von Achims Sohn Sebastian auf dem Reiterhof überrascht. Er kann die Entdeckung vor seinem Vater nicht verbergen...
Achim bittet daraufhin Klinikchef Prof. Simoni um Urlaub und verlässt die Stadt. Abschied nehmen muss auch Pia Heilmann von ihrem kleinen Sohn Jakob. Er hat die Aufnahmeprüfung für den Thomanerchor bestanden und zieht in ein Internat.