USA (1986) Tubbs arbeitet undercover, um den Drogenschmuggler Juan Carlos Silva zu überführen. Seine Ermittlungen führen ihn in ein Bordell, das von Ivory Jones, einem früheren Mitarbeiter von Silva, betrieben wird. Hier begegnet er der jungen, schönen, aber drogenabhängigen Rosella, die auf undurchsichtige Weise an Silva gebunden scheint, obwohl sie den Mann zutiefst verachtet. Tubbs gelingt es, Kontakte zu knüpfen, die ihm und Crockett schließlich eine Einladung zu einer von Silvas Privatpartys bescheren. Auch bei diesem Fest ist Rosella wie selbstverständlich zugegen - argwöhnisch und eifersüchtig bewacht von Silva. Für Crockett und Tubbs wird Rosellas rätselhafte Beziehung zu Silva überraschend zur lebensgefährlichen Falle...