USA (1986) An einem heißen Tag in Miami sind Crockett und Tubbs mit Clemente verabredet, einem Chef des organisierten Verbrechens, der sich selber stellen will. Joe Dalva, ein Agent der Abteilung für organisiertes Verbrechen, erzählt den beiden Cops, dass Clemente die Bedingung gestellt hat, sich zuerst mit seiner Schwester Maria Rojas zu treffen, die als wichtige Zeugin unter Polizeischutz steht. Gegen Lt. Castillos Willen zwingt Agent Dalva Maria ihren Bruder zu treffen, den sie sehr fürchtet. Crockett hat eine hübsche junge Frau namens Callie Basset kennen gelernt, die anscheinend in Schwierigkeiten ist. Er beschließt, ihr zu helfen, von ihrem brutalen Ehemann Charlie loszukommen - nicht ahnend, dass er in eine Falle läuft.