Großbritannien (2014) Der Krieg ist fast vorbei, aber Fleming ist überzeugt, dass die Nazis Atompläne verstecken, welche die Briten vor den Russen finden müssen. Schließlich erhält Fleming die Erlaubnis, nach Deutschland zu gehen, um zu versuchen, die Pläne zurückzuholen. Es gelingt ihm, die Dokumente ausfindig zu machen, aber er steht den Werwölfen gegenüber, einer Truppe abtrünniger deutschen Soldaten, die sich bis zum Tod nicht ergeben. Zurück in London sind Feierlichkeiten im Gange, aber die Ankunft des Friedens bedeutet auch, dass die Beziehungen aus Kriegszeiten neu bewertet werden müssen. Werden Fleming und Ann endlich einen gemeinsamen Weg finden? Der Krieg befindet sich in seinen letzten Zügen und Flemings Tage im Marinegeheimdienst sind gezählt. Er wird neue Möglichkeiten finden müssen, um seinen Einfallsreichtum und seine Fantasie zu kanalisieren.