Kanada (2025) Im sogenannten "Vorderbau" des Instituts unterzieht der Wissenschaftler Dr. Hendricks den Neuling Luke brutalen Tests. Unterdessen wird Iris in den "Hinterbau" verabschiedet. In Dennison erfährt Tim derweil von Polizistin Wendy etwas über die finstere Vergangenheit des Ortes. Bei seinem nächsten nächtlichen Rundgang deutet Annie an, dass sie etwas über das geheimnisvolle, in den Wäldern von Dennison gelegene Institut weiß. Ein Mann wird in seinem Laden überfallen und lebensgefährlich verletzt. Durch seinen beherzten Einsatz kann Tim das Leben des Familienvaters retten. Unterdessen planen im Institut Sicherheitschef Stackhouse und Dr. Hendricks eine Intrige gegen Institutschefin Sigsby (Mary-Louise Parker). Ihr bleibt jedoch aufgrund der flächendeckenden Videoüberwachung nichts verborgen. Schließlich taucht im Vorderbau ein neues Entführungsopfer auf. Es handelt sich um einen kleinen Jungen namens Avery Dixon . Kalisha spürt: Der Junge verfügt über besonders starke telepathische Fähigkeiten. Vielleicht können sie es mit seiner Hilfe schaffen, aus dem Institut zu fliehen.