Kanada (2025) Dr. Hendricks und sein sadistischer Assistent Tony quälen Luke weiter mit unmenschlichen Tests. Doch das Interesse von Institutschefin Sigsby konzentriert sich immer mehr auf Avery. Im Institut kündigt sich ein besonderer Moment an. Möglicherweise hängt das mit dem zusammen, was Sigsby und Dr. Hendricks "Schlüsselloch" nennen. Auch Avery spürt, dass etwas Bedrohliches auf die Gruppe zukommt. Annie warnt Tim derweil vor dem Institut. Bei seinem nächsten Rundgang lernt Tim in einer Bar die Journalistin Kate kennen - und muss erfahren, dass Annie mehr weiß als er ahnt. Ihre scheinbar wirren Andeutungen weisen auf mögliche zukünftige Ereignisse hin. Im Institut schließen die Kinder indessen eine immer engere Freundschaft. Zudem zeigt sich, wie ungeheuer stark Averys telepathische Fähigkeiten wirklich sind. Sigsby (Mary-Louise Parker) lässt die Gefangenen nicht aus den Augen. Ihr entgeht auch nicht, dass Luke Kontakt zur Institutsangestellten Maureen sucht. Schließlich macht Tim eine schreckliche Entdeckung.