Kanada (2025) Tim und Luke übergeben dem Polizeichef von Dennison einen USB-Stick mit für das Institut brisantem Beweismaterial. Ms. Sigsby und ihr Team sind ihnen allerdings längst auf den Fersen. Auf dem Polizeirevier spitzt sich die Situation dramatisch zu. Tim und Luke müssen fliehen. Im Laden von Mr. Dobira finden sie Unterschlupf und erhalten zudem handfeste Hilfe. Für Leiterin Sigsby und das Institut wird die Lage immer bedrohlicher. In der Zwischenzeit konzentriert sich Dr. Hendricks ungerührt auf Avery . Zusammen mit Tony quält er das Kind mit schrecklichen Tests. Doch durch seine gewaltigen telepathischen Fähigkeiten kann sich Avery mit Lukes Geist verbinden - und schafft schließlich das eigentlich Unmögliche. Die Folgen sind drastisch: Auch er wird in den berüchtigten Hinterbau verlegt. Dort trifft er Nick und Kalisha wieder. Tim und Luke weihen inzwischen Wendy in die Machenschaften des Instituts ein. Durch Ms. Sigsby (Mary-Louise Parker) erfahren sie schließlich die ganze Wahrheit.