USA (1975) Die kriminelle Organisation des Clubbesitzers Mark Wharton hat ein gepanzertes Fahrzeug mit 100.000 Dollar und dem wichtigsten Codebuch der Navy gestohlen. Steve Austin wird damit beauftragt, das Codebuch wiederzubeschaffen. Er verschafft sich als Magier Steve Andrews Zutritt zu Whartons Club. Dabei unterstützt ihn Audrey Moss, die Expertin für übersinnliche Wahrnehmung, als Assistentin. Gemeinsam wollen sie das Vertrauen des Gangsters gewinnen.